18 年前
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艾拉小镇是一个人与精灵共存的时尚小镇，可可和她的小伙伴们生活在这里，她在这里经营着一家名为LALALACOCO的时尚商店。偶然一天，刚搬来艾拉小镇的小女孩露莉，经过可可的商店，被里面漂亮的服饰吸引进去，原本不善打扮，性格害羞的露莉逐渐认识了可可和可可身边的朋友们，在他们的指点和交流下，原本封闭的心也逐渐敞开，变得越来越有自信。。麦克必须穿越幽暗、惊恐的时空长廊，找出他的出身，他的敌人来自何处，然而这时麦克却被邪恶的”泰曼”抓住，被带到荒凉的死亡之谷，目睹并加入“最后审判”当中，瑞杰不顾一切想抢救麦克，但一路上却不断碰到狰狞恶魔，一再阻扰并追杀，幸好最后瑞杰仍然找到被困在这个死亡之岛的麦克，身旁有好友瑞杰及死去的弟弟导引，麦克终于找到了邪恶的死魔，准备迎接生与死之间因为复仇而产生的微妙界线，但邪恶的泰曼是否会放过？麦克还得面对更未知的缠斗……。
