22 年前
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裴娟出生贫苦，为了腹中的孩子，她强打起精神努力工作。娜丽含着金汤匙出生，从小过着养尊处优的生活，对肚子里即将出世的婴儿更是宝贝万分。一场车祸让这两个境遇截然不同的女人相遇了，即将临盆的两人被送往了同一家医院。
两个可爱的女婴诞生了，她们被放在了一起。让众人没有想到的是，护士贴错了两人的名牌，导致裴娟抱错了婴儿。尽管之后裴娟意识到怀中的并不是自己的亲生女儿，但当她得知亲生女儿患了重病凭她之力根本无法承担巨额医疗费之后，痛苦的裴娟选择了沉默。就这样，原本的千金大小姐流落到了穷苦人家，取名楠佩（楠迪·宗拉维蒙 Namthip Jongratchataviboon 饰）。。丁可芒（吴刚饰）是话剧界德艺双馨的演员，学生松杨（黄子韬饰）是红极一时的新生代艺人。剧团为保票房请回松杨主演话剧《父与子》。松杨在丁可芒的引领下，克服浮躁和名利诱惑，懂得了对表演艺术的敬畏，潜心苦练，演技得以提升，终于从一名有颜值无演技的新生代艺人历练成长为一名有演技有实力、为人民服务的文艺工作者。两代演员在经历了事业危机、情感淬炼，最终实现了人生蜕变。。初中三年一直在一起的四个人，进入高中之后彼此之间都有了距离。影片讲述了初三那年同学间的打打闹闹、师生间的友爱冲突、教室里的一本正经、体操场上的朝气蓬勃，勾勒出初中回忆的画面。。