14 年前
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寒假到了，婷婷从北京来到山东荣成的姑姑家，那里有一座美丽的天鹅湖，每到冬季，便汇集来成长千上万只过冬的天鹅。一天，婷婷和海生哥哥意外地发现了一只受伤的小天鹅。为救治和保护这只小天鹅，他们与偷猎者展开了机智的争夺，最终在大人们的帮助下抓获了偷猎者，将那只小天鹅重新放归大自然，放归到美丽的天鹅湖上。。1958年的一天，身心都布满创痕的安娜•朱林（弗吉妮•莱德因 Virginie Ledoyen 饰）受雇来到法国位于阿尔卑斯山脚下的圣天使孤儿院担任清洁工作，这座孤儿院有着悠久的历史，二战期间曾作为临时的儿童医院接收了三百多名孩子。如今孩子们随着负责人弗兰卡（Catriona MacColl 饰）前往新的所在，古老的圣天使行将废弃，连同它所隐藏的秘密一同淡出历史。 偌大的孤儿院，除了波兰管家海伦娜外，还有一个疯疯癫癫的小女孩朱蒂丝（洛•多琳 Lou Doillon）。她如鬼魅般游走各个房间，身边仿佛站满看不见身影的孩子。安娜不得已卷入其中，渐渐发现了其中的秘密……。