12 年前
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将要退休的省人大主任丁南在医院做胃病手术时，听闻制假黄阿大被捕不到十天，却以保外就医的借口给放了出来，这位老政法立即赶到省政法委总结会上责问此事，义正辞严，使大家深受震动和教育……。在遥远的宇宙中有一个塞伯特恩星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后，公元1984年火山爆发，飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军，战争在地球上展开。
到了2005年，汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的带领下袭击汽车人的飞船，铁皮，救护车，大汉，警车等相继被威震天杀死。霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎，擎天柱和威震天最终决战。由于热破的争强好胜擎天柱重伤战死，威震天重伤后被声波救回大火车，但被红蜘蛛扔出大火车。威震天在茫茫太空中飘荡，一个声音唤醒了它，这个声音就是——宇宙大帝，并被宇宙大帝改造强化为惊破天。惊破天杀死篡位的红蜘蛛，重新执掌霸天虎。擎天柱战死将矩阵（领导模块）交给通天晓，后通天晓被惊破天杀死抢走矩阵，热破在宇宙大帝体内打败惊破天抢回矩阵，并通过矩阵的帮助成为补天士。补天士继位领导汽车人。战争在全宇宙中展开。。六十四岁的老导演林念经被妻子陈惊质疑不懂爱情，赌气之下决定拍摄一部爱情片。他拉上自己合作多年的老编剧杜笃施一同上路采风，两位老人从香港回到广州，途中引发了许多啼笑皆非的事情。这段看似寻找爱情片灵感的旅程，实是由林念经的记忆碎片组成；当记忆逐渐拼凑完整，陈惊的样子也在二人面前逐渐清晰。。