19 年前
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项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与二皇子的阴谋中，因彩英与红衣长相颇为相似，林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱后，为解救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红衣，却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。 红衣施展彩戏大法，醒来后失忆，只当自己是彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀，三人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国遗民，项白等人在其恳求下同意解救在顺京为质的夏帝，却没想到夏帝早已安于现状，众人失落离开。红衣记起自己身份，识破林素偷天换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路，解救彩英并揭发林素阴谋，可惜因夏帝出卖，林素早有准备，二皇子成功篡位，彩英也死于林素之手……。女性摄影师莎拉（Alysson Paradis 饰）和马西欧（Jean-Baptiste Tabourin 饰）这对幸福的夫妻组成的小家庭即将迎来新的成员，但一场严重的车祸摧毁了他们美好的憧憬。马西欧在车祸中丧生，莎拉以及未出世的宝宝侥幸存活。
圣诞之夜，孤独的莎拉待在家中，等待第二天早晨的生产。这时敲门声响起，一名黑衣女（Béatrice Dalle 饰）请求使用电话。莎拉本能地拒绝了她，谁知黑衣女竟千方百计想要闯进来。她的目的只有一个，抢夺莎拉那尚未出世的孩子。挡路者只有死路一条……。
