14 年前
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在遥远的松饼山上，有一个胡谷镇，镇民们最爱的圣诞节眼看就要到了，镇上张灯结彩，喜气洋洋，每个人都沉浸在筹备圣诞节的快乐中。然而，在胡谷镇以北的一个垃圾山上，住着一个人人都害怕的“怪物”——格林奇。他深居简出，只跟一条狗过活；他心胸狭窄，心脏只有正常人的四分之一大；他讨厌胡谷镇，更讨厌圣诞节。经常捉弄镇民的他，在一次大闹胡谷镇中，认识了小女孩辛蒂。
今年的圣诞节正好是胡谷镇建镇一千年纪念，家家户户都在准备迎接这场圣诞盛宴。辛蒂邀请格林奇到镇上参加派对，但是一个误会使格林奇愤怒离开。他决定要报复镇民，在圣诞节那天，他带上他的狗麦克斯，乔装成圣诞老人和驯鹿的样子，悄悄地潜入胡谷镇……。徐英智（韩智慧 饰）出生于贫苦的家庭之中，然却未受到环境的影响，反而有着一副乐观开朗的好脾气。徐英智喜欢写作，渴望能够成为一名童话作家，构筑属于自己的梦幻王国。为了实现梦想，徐英智积极的存钱，并因此而结识了信用社的金库保管员崔道敬（权吾中 饰），对其萌生爱意。不幸的是，徐英智的初恋因为她的家境最终以失败告终。
一次偶然中，徐英智代替身为美容医师的好友郑雅美（宋善美 饰）去相亲，相亲对象是名叫金俊宇（金锡勋 饰）的大学老师。金俊宇渐渐被单纯善良的徐英智所吸引，可是徐英智从名字到身份无一不是捏造，当金俊宇得知了一切的真相后，还会不离不弃的陪伴在她的身旁吗？。