20 年前
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吉田优子（小原好美配音）本是一个非常平凡的女子高中生，哪知道在机缘巧合之下竟然觉醒了隐藏在血脉中的魔族力量。祖先莉莉丝（高桥未奈美配音）现身在了吉田优子的面前，告诉吉田优子她有责任去打败魔族最大的敌人——光之一族的巫女。由于光之一族的诅咒的影响，导致吉田优子一家人永远过着贫苦的生活，这么说来，吉田优子打倒光之一族，不仅仅是为了魔族的荣誉，其实也是为了自己。 吉田优子的对手是名为千代田桃（鬼头明里配音）的魔法少女，和千代田桃相比，吉田优子的魔力显然要弱得多，因此屡战屡败。也就是在屡败屡战的过程中，吉田优子竟然和千代田桃之间发展出了一段令人啼笑皆非的友谊。。这是一座地处大山深处、人口稀少的小村庄。村中的小学内，孩子们欢快的呼声仿佛就在昨天，然而如今这里却再也看不到一个小天使的身影。人口老龄化和过疏化，让村子变得老态龙钟，暮气沉沉。前校长（坂本长利 饰）打理着早已关闭的旧校舍，就像对待自己的孩子般恋恋不舍，而校舍终将迎来拆除的命运。某天，曾在该小学长大的野田（西岛秀俊 饰）回到村中，如今他是某博物馆馆员，因为学校内不久出土了绳文时期的文物，因此被派来做清查。此外，他还希望能够找到当初亲手埋下的时间胶囊。
快乐的孩子们都去哪了，他们仿佛被哈梅尔的笛子带走，只留给老人们无尽的思念和牵挂……。
