19 年前
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香港高級督察陳輝一直負責多名滲入黑幫卧底的秘密任務. 其手下 Joe 被派往入黑道紅人士巴拿的集團中, 負責搜集其犯罪証據. 可是, Joe 在一次跟士巴拿往馬來西亞賽車的旅途中, 突與王失去聯絡, 王擔心此行是涉及與馬來西亞的毒品交易, 更害怕 Joe 之身份被悉穿, 遭遇不測. 由於事態不明, 為免打草驚蛇及暴露 Joe 之卧底身份, 王決定派手下陳輝帶同三名自願參與行動的卧底: 大技, Simon, 及飛仔, 於四十八小時內赴馬來西亞將 Joe 帶回......。时间：1964年。 地点：滇西南靠近边境的金龙江地区。 为修建云贵战略大铁路，20万铁道兵向西南边疆大进军。铁道兵A师铁锤团参谋长秦群在坐了5天禁闭后，临危受命赶赴先遣营任营长。先遣营所去的金龙江地区临近金三角，民情社情复杂。师长告诫随时准备在两条战线上同时作战。 秦群追赶队伍途中邂逅测绘员女兵夏小月一路同行，途中遇匪，秦群与匪徒交火。来到先遣营，夏小月方知秦群乃先遣营营长。秦群让夏小月收起晒在外面的花裙子，夏小月与秦群发生口角。先遣营的战士水土不服，多人闹病。营里女军医陆玲琅提前归队，并带来烈士遗孤“小裙子”。为修桥，排长池衡北错砍山寨“神树”。秦群怒命将池衡北捆了谢罪。一位山寨女子让玉给池衡北解开绳索。另一个叫漂漂的姑娘给池衡北喝水。池衡北的哥哥池衡南，为感谢禾西老爹和其女漂漂的解围，弟兄二人去禾西家以示感谢。不想这次近距离接触，使池衡北与漂漂萌...。