23 年前
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生长在单亲家庭的敏雅（林秀晶 饰）是个酷爱摇滚音乐的高中生，她并不是“不良少女”但却会吸烟喝酒。她是个浪漫主义的人，希望自己的爱情能够一帆风顺。
一天，在敏雅楼下搬来了一名英俊的大学生英宰（金来沅 饰）。英宰直言不讳说自己对敏雅一见钟情，继而展开一系列的追求攻势，企盼能得到敏雅的欢心。虽然敏雅觉得英宰并不讨厌，可是她依然怀疑英宰的为人，她甚至跟踪英宰，想知道英宰结识的是什么朋友。经过英宰多番的努力，敏雅才向他敞开了心扉，两人开始了爱情故事。当敏雅向母亲诉说恋爱感受的时候，她对自己的这次初恋依然模糊。。一次偶然中，呆头呆脑的诺亚（克里斯·奥尼尔 Chris O'Neil 饰）和他古灵精怪的妹妹艾玛（莱茵侬·雷-瑞恩 Rhiannon Leigh Wryn 饰）在沙滩上发现了一个神秘的盒子，在盒子中，两人发现了许多前所未见的“玩具”和一只能够同他们交流的玩具兔子，这些神奇的发现让诺亚和艾玛拥有了许多自然科学无法解释的特异能力。
乔（朱莉·理查德森 Joely Richardson 饰）发现了自己两个孩子的异常，可包括丈夫大卫（蒂莫西·赫顿 Timothy Hutton 饰）在内的所有人都不相信她所言。国土安全部的特工布劳德曼（迈克·克拉克·邓肯 Michael Clarke Duncan 饰）带走了神秘的盒子，孩子们和玩具兔子被迫分离。眼看着玩具兔子的生命气息越来越微弱，诺亚和艾玛能够将它从危险中拯救出来吗？。