8 年前
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牧人的孩子拖拉收养了一匹孤单的小马驹，马驹在拖拉的精心呵护下茁壮成长。两年后，马驹长成了一匹高大的黑骏马，并在赛马会上获得了冠军。黑骏马和拖拉成了形影不离的“伙伴”。一场意外，黑骏马走失，拖拉和他的小伙伴们迷失在漫无边际的草原中。几家大人历经千辛万苦，终于找到了衣衫褴褛的孩子们。正当拖拉为失去黑骏马伤心之际，黑骏马拖着疲惫的身躯回来了。。在寻找他的妹妹，一个叛变的罪犯寻求答案在一个肮脏的酒店，他遇到了一个阴险的客人和浪漫的神秘的女服务员。。张小飞是名顽皮的小学生，不服班长的领导，敢画赵主任的小漫画，最大的乐趣就是玩他的遥控飞机。看到讨厌的赵主任和新来的班主任田欣雨关系亲近，处处跟田老师作对，搞得田老师狼狈不堪。田老师通过家访，得知张小飞悲苦的身世。为争取省航空夏令营的一个名额，学校决定让张小飞和郭铁蛋比赛，郭铁蛋买来了航模飞机，张小飞动手做起了航模。赵主任的误解、同学们的猜疑，使得张小飞处处碰壁。在田老师和关工委组织的帮助下，经过重重波折，张小飞逐渐成长，不仅获得参加航空夏令营的资格，还实现了他的梦想。。