22 年前
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故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······。乔克（Sura Theerakon 饰）、阿凯（Warot Pitakanonda 饰）、穆德（Phoomjai Tangsanga 饰）、小凯（Chaleumpol Tikumpornteerawong 饰）和乔恩（Yarichada Wattanawongsri 饰）是一伙终日无所事事，干着不法行当的小混混。某天他们打劫一家银行，在躲避警察追捕时不慎闯入一家商店，他们绑架年轻的赛车手阿陶（Kett Thantup 饰）作为人质，但阿陶挣脱后逃跑，乔克等人追着他上了一趟拥挤的列车。
列车一路前行，小混混们兴奋地谋划着如何分赃并设想美好的未来。这时，其他车厢传来的歌舞声引起他们的注意。众人偷偷潜入其中，发现车厢内竟云集着众多衣着华丽的上流富豪。乔克欣喜过望，决定在这趟聚满肥羊的列车上赶上一票。然而令他们想不到的是，这却是一列开往黄泉的幽灵列车……。
