23 年前
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CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上台，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒来后对刚才发生的事一无所知。
之后城内接二连三发生珠宝盗窃事件，而被窃珠宝的报警装置是布里格斯亲手设置的，没有他是不可能破开的。在调查案件中，肯辛顿家的尤物女儿（查理•塞隆饰）主动约他约会，他怀疑她的动机。而贝蒂请来侦探协助他调查让他更为不快。
贝蒂是上司的情人，因为老板迟迟不肯跟妻子离婚而倍感伤心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他倾诉，布里格斯怀疑是贝蒂泄漏了公司机密，随后贝蒂对他的示爱更令他加深怀疑。
要在一系列欢笑嬉闹中，最后才想起一切缘自当初的那个玉蝎子的魔法，这些盗窃案最后还撮合了一对天作之合。。担任临时教师的君岛穗香(涩谷凪咲)，目击了一个女学生从屋顶跳下的瞬间。当她在暑假补习班上课时，又注意到有个不应该存在的学生。不久后，穗香与补习班的三浦瞳(早濑憩)、前川武(山时聪真)等学生们，得知了与那个女学生有关的令人震惊的事实。。白雪皑皑的山谷，可爱的波鲁鲁和佩蒂、艾迪、科龙等好友酣畅淋漓玩着雪橇游戏，他们敬仰获得了诺斯匹亚超级雪橇大赛白虎队，也希望有朝一日能够参加大赛。聪明的艾迪发明一台新的雪橇，波鲁鲁乘了上去，谁知雪橇威力过猛，竟然失控飞到了天上，更险些撞上快递冠军淘淘和芒果的运货飞机。淘淘躲闪不及，迫降山谷，波鲁鲁盲打误撞将其看作白虎队的雪橇师傅，于是请求淘淘担当他们的教练。几天后飞机修好，小家伙们悄悄跟上飞机，前往向往已久的诺斯匹亚报名。
盛大的比赛即将来开序幕，但黑帮火熊步步率领的恶势力也悄悄向诺斯匹亚逼近……。