16 年前
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演员杰克•韦德（Quentin Jones 昆汀•琼斯 饰）有着不为人的黑暗过去。几十年前他的家人在内华达州群山的一座小木屋中被人全部杀害，只杰克一人独自逃生。多年后他与前好莱坞制片厂经理弗兰奇（Kathrine Bates 凯瑟琳•贝茨 饰）结婚。在外人看来，杰克是一个勤奋的好演员和模范丈夫，但苦乐自己知，专横跋扈的弗兰奇颐指气使，令杰克苦不堪言。
后来弗兰奇昏迷住院，杰克钱财散尽，无力支撑。他带着昏迷的妻子来到山间的小屋，独自照顾她的起居。但在这座发生过灭门惨案的屋子里，杰克的精神逐渐恍惚，无法忍受这一切的他决定结束妻子的性命……。德川幕府三代将军家光当政时期，风调雨顺，国泰民安。时世间流传三件神器的传说，分别是大帝之剑、斗神独钴杵、以及犹大的十字架，它们用宇宙金属铸就，持有者将获得征服世界的力量。武士万源九郎（阿部寛 饰）即为大帝之剑的持有者，他按照父亲临终前的嘱托四处寻找神器，要将它们送回“原来的归属之处”。路上他邂逅丰臣家的后代小舞（長谷川京子 饰）及其护卫真田忍者佐助（宮藤官九郎 饰）沿途艰险重重，还要时刻躲避幕府的追杀。另一方面，宇宙人兰（長谷川京子 饰）以及牡丹（黒木メイサ 饰）也时刻觊觎着万源九郎一行手中的神器。各怀鬼胎的敌人源源不断，万源九郎只得凭借大帝之剑杀出一条血路……
本片根据夢枕獏长篇传奇小说改编。。