21 年前
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运有宝贵油画古董的飞机在副驾驶员和其同党的策划下，企图控制飞机，正当他们用气体把乘客熏倒，企图把飞机开往荒岛时，飞机却因撞击而坠入海中，机长克服重重困难，冒着生命危险发出求救信号，令乘客得以逃生。。格雷西的母亲是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅，作为“假小子”的她并不受欢迎，只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。
FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。
直到美国小姐庆典举行当晚，一切似乎都没有异常。然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！。一支塞维利亚的有组织犯罪团伙涉嫌赌博、诈骗以及谋杀，刑侦局长弗朗克·杜德克（杨斯·艾宾纳斯饰）派遣克劳斯·罗特（汤姆·希林饰）潜入这支团伙内部收集证据。克劳斯很快博取了卢卡·莫拉瓦茨的信任（爱丁·胡萨诺维克饰），而后者正是团伙头目阿祖·戈里奇的侄子。一切似乎进展得很顺利，克劳斯却与卢卡逐渐建立起了真正的友谊，随着与一帮土耳其团伙的冲突，这份友谊更将克劳斯置于巨大的危险之中……（豆瓣电影字幕翻译2.0小组）。