26 年前
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曾几何时，云端的巨人依靠通天豆荚来至大地，他们横行肆虐，吞噬人类，祸害无边。多亏勇敢机敏的埃里克国王将巨人赶回老家，巨人的传说从此越传越神，流传甚广。自幼深深为巨人故事所吸引的穷人家青年杰克进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。夜幕降临，暴雨突至，不愿将毕生幸福付与他人的公主伊莎贝尔趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。正当他们聊天之际，被雨水浸透的豆荚突然发芽，豆茎疯长，直达天际，将困在屋中的公主带入云端。
为了找回公主，杰克自愿加入国王组建的营救队伍，等待他们的却是耳熟能详的传说里的巨人……。日美（孙艺珍 Ye-jin Son 饰）的母亲在临盆当天死于难产，日美的父亲朱荣大（于东健 YuDong-Geun 饰）独立一人抚养女儿长大，把她视作掌上明珠。和日美青梅竹马的孙太一（车太贤 Tae-hyun Cha 饰）是釜山高中出名的差生，虽然行为大胆，性格叛逆，多次违反校规校纪，却把日美视为今生的唯一。在他向日美表白后，他的班主任，日美的爸爸朱大荣提出了以成绩超过日美为条件的公开招亲来激励太一。而太一决定，为了日美而洗心革面，发奋读书考上了法律学院。原以为到此就可以与日美结婚的太一，又被朱父的软硬兼施逼迫许下承诺，保护日美的处子之身直到他通过初级司法考试。为了考试而专注学习的太一一再的压抑自己对日美的欲望，甚至努力去忽视日美千方百计的示好。然而当埋头苦读的太一终于通过了考试之时，却听说了心爱的日美要与他人结婚的讯息，于是太一开始了挽救初恋的疯狂行动…。