24 年前
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七十年代，城市知青马杰（文章 饰）来到西北某农村插队，被村里漂亮种驴——黑六的叫声吸引。马杰嫌黑六不让他骑，某次工伤在诊所缝针时偷了麻醉剂打给黑六，队长大莲（岳红 饰）以为黑六生病，心急如焚。马杰奇迹般地“治愈”了黑六，赢得大莲和队里的信任，成为牲口饲养员。马杰一边喂驴，一边偷偷与村里的女青年彩凤（白静 饰）相恋。与此同时，马杰对黑六只配种不干活的特殊待遇愈发不满，并对大莲“驴比人值钱”的论调暗自气愤，发泄中竟打坏了黑六的“命根子”。无法配种也不能干活的黑六被马杰宰杀，却没曾想黑六的弟弟，毛驴黑七，从此与马杰不共戴天。人与驴的斗争愈演愈烈。。傅家全家遇害，唯有独女傅照雪幸存，而证据却指向昔日恋人顾京州。她换脸归来化身林千语嫁进顾家成为顾京州大嫂，一步步探查顾家隐藏的秘密，她蓄意接近曾经的恋人顾京州，与之展开一段禁忌拉扯，引得顾家兄弟阋墙。随着真相的揭开，林千语与顾京州终难掩真心再生情愫，家仇与爱恨，在水落石出的那一刻热烈绽放……。故事由一幢三层唐楼开始，住在顶楼的鳏夫Galen（陈奕迅饰），结识了新搬来住在楼下的一家三口。Terry（Eric Kwok饰）与太太Melena（蔡思韵饰演）表面恩爱，背后却藏着暗涌。Galen的介入，令三人关系出现变化。同一个月光下，有人拥抱有人离异，有人以为故事经已完结，其实一切都是刚刚开始。。