9 年前
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一场热闹的摇滚现场演出正在上演。台上热力表演的是正当红的流行乐队。由于迟迟没有创作出新作品，乐队为了应对被解散的危机，来到郊区的一幢别墅里封闭排练和创作。别墅屋顶，密密麻麻吊挂着一大片蝙蝠，乐队戏称“蝙蝠别墅”。
乐队在新环境灵感迸发排练新歌，伴随吉他、贝斯声音在静谧的山间响起，夜幕下的别墅惊现一堆血淋淋的蝙蝠尸体，原本不伤人的蝙蝠开始嗜血攻击，乐队成员也被若有似无的女人哭泣声刺激着心绪。随着命案的接连发生，乐队成员开始注意到，在蝙蝠别墅内，除了蝙蝠伤人之外，还有更惊悚的事件在等待着他们。。沙河鎮法師金爺爺和孫女恬恬協助沙家班四個孤兒，運送他們師父靈柩返鄉，中途遇到湘西趕屍隊並引發屍變，金爺爺設計了一多消滅接屍的計畫，沒想到由於三個傳教士及修女對殭屍的好奇，及對中國風俗的不解，而破壞了整個計畫，金爺爺無奈，率領恬恬及四個小孤兒迎戰眾殭屍...。美纪（志尊淳饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。 一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太饰）相遇了，后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子，大为震惊。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤开启了他们的同居生活，在此过程中，后藤逐渐接受了美纪的独特之处。。