24 年前
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乾隆年间，国泰民安，然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来（邓伟豪 饰）和妻子骆冰（陈琪琪 饰）被朝廷鹰爪困在三道沟，经武当派名宿陆菲青（王戎 饰）的引荐前往名震西北的老英雄周仲英（谷峰 饰）的铁胆庄避难。与此同时，陆菲青的师弟、效力朝廷的张召重（罗烈 饰）尾随而至，以重兵要挟铁胆庄交出文泰来。虽然文藏身暗道，却被张诱骗周仲英年幼的儿子指出文等人的藏身所在。骆冰和余雨同（顾冠忠 饰）侥幸逃出，路遇红花会总舵主陈家洛（狄龙 饰），众人一同返回铁胆庄。与此同时，外出归来的周仲英得知庄内的变故，愤而打死自己的儿子。经过一番拚斗，铁胆庄与红花会消除误会，冰释前嫌，周亦带着女儿随红花会同行营救文泰来……
本片根据武侠小说作家金庸的同名原著改编。。李百合自小生活艰辛，但她自强不息，坚持自学。她的行为不为丈夫理解，婚姻破裂之后，她遇到了同学肖峰的养父老周。老周父爱般的关心使百合倍感温暖，二人结合，肖峰暗恋百合，这一结果大大出乎他的意料。老周猝死，百合的生活再度陷入绝境。面对肖峰的追求，百合无奈地拒绝了，带着她与老周的遗腹子选择了新的生活道路。。
