3 年前
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活佛济公和金蝉子转世的唐龙，在观音菩萨的安排下组成师徒，踏上了匡扶正义、惩恶扬善的“降百妖”之路。由于两人有着不同的捉妖理念，而在路上闹出了许多哭笑不得的囧事。唐龙秉承“劝妖向善”的理念，反对师傅总是与妖暴力相向；济公却看不上唐龙大难临头还要“与妖为善”的态度。两人终在一次吵闹中分道扬镳，后来却在共同经历降服蜘蛛精、感化白牡丹、劝解铁扇公主回头是岸、拯救任桃花、打败天魔...等事件中共同见证人间冷暖，也理解了对方的苦心、认识到了双方的可取之处。最终组成一个坚韧不摧的团队，继续踏上了降妖除魔的道路。。泰石（在熙饰）是个无所事事的年轻人，他每天骑着摩托车挨家发传单，将它塞入钥匙孔中。如果过几天传单还没有被人拿掉，泰石就会撬开锁进去小住一段时间，在那洗澡做饭拍照。作为交换，他会帮主人家做些家务、打理房间。
一次，他在一所空房子里遇见了一个被丈夫施虐折磨过的女人善华（李丞涓饰）。她浑身青肿，眼神里流露着哀怨。逃走后的泰石惦记着善华，再返回她家时，恰好碰上善华的丈夫在虐待她，他当即出手，带走了她。
后来，他们两个人恢复到以前的神秘生活，结伴一起寻找空房间，虽没有言语交流，却彼此默契。一次他们进入陌生人房间时，发现一具老人的尸体，他们为他办了一个认真的葬礼后就在这件屋子快乐的住下。直到一天老人的儿子找上门来，他们被当作杀人嫌疑犯带走。泰石锒铛入狱，善华被老公带走。但是故事并没有在这里结束。。