16 年前
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清朝统治下，清廷对苗族的歧视和压迫尤为严重，军事镇压也甚是严重。经济上，在苗区安设屯田，强夺农民土地；政治上，实行改土归流，设置流官；军事上，建立营汛屯堡。苗人不服，抗暴。清统治历史上发生过三次起义。永绥厅夯岩右营把总赵志龙在苗区爱上了一个苗族姑娘茶花，而他又负责镇压起义的苗人，在这战火纷飞的年代，他的这份爱又该如何表达，他对皇上的军令又该如何执行？。1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟四起，整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎（仲代达矢 饰）因拖欠地租被地主鞭笞，为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党，革新时弊，扫除压迫。然而一次次的行动，让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。