18 年前
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1964年夏。一天晚上，滨海市海员俱乐部附近，九0九保密工程门诊部见习医生常明被害，生命垂危。凶手抢走装有技术人员体检表的手提包，驾驶一辆卡车逃跑了。
侦察科长石光磊赶到现场，经初步调查，发现市医院外科主任严冰化有重大嫌疑。正在这时，市郊又发现了两个空投特务，一个摔死，一个被我活捉，从其身上搜出一颗情表式定时炸弹。据特务交待：接头人叫严冰化。石光磊派陈敏假扮特务去接头，没有接上。
此时，大众旅社发现了一个可疑的客人，原来空投的特务有三个，此人才是真正带来使命的人。果然，他很快与已被公安机关掌握的壁虎小组成员栾景山接上了头。这名特务代号27号，名叫侯振武。他受命冒充我远洋轮友谊号般长方铭新的未婚内侄女婿，混入方家，探听友谊号有关情报，并借机把装有定时炸弹的皮箱送上了友谊号轮船。
敌特机关见阴谋得逞，便密令侯振武立即返回，并派船从海上接应，没想到，公安人员在火车站将侯秘密逮捕。经过调查，壁虎往严冰化身上转移我方视线的企图被我识破，在严冰化的协助下，进一步摸到壁虎的一些线索。我方放出送常明回家养伤的消息，引蛇出洞，壁虎果真命栾景山去杀常，栾景山被当场抓获。
凶手驾驶的汽车正在修配厂修理，石光磊立即赶去追查。壁虎小组成员韩茂良企图用特制的香烟毒死石光磊，被石制服，韩正欲说出壁虎的真实姓名，突然死去，原来壁虎在他的酒菜中下了毒。壁虎逃到海上，爬上了前来接应的敌船，不料，等待他的却是石光磊等公安人员。这个冒名刘继业，以俱乐部传达员身份隐藏至今的狡猾敌人壁虎，终于落入法网。
通往友谊航道的暗礁被清除了，我友谊号远洋轮按预定的时间，在一片欢呼声中，满载中非人民的深厚友谊胜利启航了。。海天药业集团总裁权正阳被检测为艾滋病患者，他无法承受这突如其来的打击。艾滋病魔吞噬着他的身体和精神，巨大的痛苦压迫得他喘不过气来，他必须死。经过一番痛苦而又周密的思考，他为海天集团未来的发展和妻子、女儿未来的生活做好了一切安排，并准备物色一名杀手杀死自己，从而彻底掩盖自己身患艾滋病的真相。到哪里去寻找这样一名杀手呢？一个偶然的机会，权正阳看到了一则征婚启事，一个叫殷冰冰的女孩映入了他的视线。尤其让他感兴趣的是殷冰冰的职业是射击运动员，并且不知什么原因，她的征婚条件是谁付给她三十万元，她就愿嫁给谁。不愿将艾滋病传染给妻子的权正阳在妻子回国之后，只能绝情地向妻子提出离婚。不明真相的妻子拒绝在离婚协议书上签字，权正阳不知所措……。