22 年前
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凌霄本是人皇转世，与女娲大帝（女主）一同成立妖庭守护人域，却遭帝俊暗害，双双殒命，天命被夺。凌霄失忆转世，与捡回来的妹妹凌遥（女主转世）送外卖为生。但命定之日来临，凌霄意外觉醒前世记忆。这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆（凯文•斯帕西饰）举办了一个盛大的圣诞派对，然而在这个热闹派对的午夜，却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆，吉姆委托当晚到场的记者约翰（约翰•库萨克饰）搜集证据帮助自己，在约翰的求证过程中，却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系，当搜证继续进行，吉姆自己却曝出了一个内幕，使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜，究竟隐藏着怎样的善与恶，爱与恨，怎样的人性与阴谋？。