10 年前
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出身于犯罪世家的李志坚（曾志伟 饰）却从小立志做警察。皇天不负苦心人，终于借着警队破例收纳残疾人士的机会，个矮的李志坚如愿加入警队并进入了毒品调查组，在成功完成任务后，志坚再入扫黄组，执行任务期间被流莺恬妞（恬妞 饰）破处并爱上了对方，但恬妞很快消失于茫茫人海。志坚再调重案组，这次的对手是极恶罪犯“无人性”，志坚一举将无人性击毙，引得无人性父亲请出精于乔装的杀手“千面人”（苗侨伟 饰）为儿子报仇，千面人出手连害多名警员，重案组一时风声鹤唳，人人请调，李志坚受命与千面人周旋到底，这位小小小警察的无厘头警员经历该如何收场？。昭和31年（1956年），静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托，印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案，案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。 翻阅资料时，望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己，而大塚花则是他的初恋。当年，二人曾赤脚携手翻越天城山，共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在，然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中，花在田岛刑警的逼供下认罪，但其供词充满矛盾，仿佛刻意包庇某人。 31年后的今日，田岛刑警为何突然造访望月？又为何偏执地逼迫他直面往事？ 当事件“真相”最终揭晓，望月与花跨越半生宿命重逢。。千威性格孤傲，武功高强，更以他的长发功威震武林，找他比武的人络绎不绝，然结果不是就此退隐就是闭门不出，更甚者自我了断结束生命……
千威为人孤僻，但对女子阿敏温柔呵护，阿敏更怀了千威的骨肉，两人生活倒也甜甜蜜蜜。武林中飞龙帮的马庄主阴险狡诈，一心妄想做武林盟主，视千威为眼中钉。于是，他使出狠计胁迫阿敏剪去千威的长发削减他的功力，阿敏将如何是好。。