23 年前
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西蒙.梅迪埃爱妻死后，便当了牧师，一天，罪犯弗朗西斯科出现了，告诉他说:“你妻并没有死，而是跟我结婚了，现在她又想回到你身边来。”西蒙经过内心的斗争，决定脱下黑袍，重新回到爱妻的身边，可是在这期间，妻子已在一所女修道院当了见习修女，西蒙的来到，把修道院闹得不亦乐乎。。黑风山上兰若寺内生活着众妖，禾山狼傲作为黑风山的统治者，为了让自己的法术更上一层便选择了闭关修炼，却不曾想兔精被湘莲胡姬杀害，兔精的女儿小青、若怜被湘莲胡姬拿去了生命精元后，湘莲胡姬又将她们控制在自己的手里。禾山狼傲一心想要修炼，并不知晓黑风山已渐渐被湘莲胡姬给控制，湘莲胡姬收了众妖的生命精元，并威胁众小妖帮她寻找人类的生命精元。萧芊作为小妖里最长者，一直尽全力守护着小妖们，她利用琴声吸引着进京赶考的书生们，林灿晟的出现让她第一次觉得是时候用林灿晟的生命精元换取自己的生命精元，在与其相处的过程中，林灿晟渐渐融入了众妖们，并和众妖们成为了好朋友……。本作是变形金刚之领袖的挑战动画的续作，是变形金刚系列动画的最新作品，故事背景讲述的是艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。