20 年前
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萧条的城市里，帮派分子随处可见，担任黑手党会计的杰克因为私吞黑手党财产并向警方告密，而遭到黑手党监视，他一家人被困在公寓中随时会遭遇不测。杰克和妻子将小儿子菲尔托付给单身女邻居葛洛莉（吉娜·罗兰兹 Gena Rowlands 饰），然而他们自己却没能躲过黑手党……欲追回钱款的黑手党继续追索菲尔，但此时，身份并不简单的葛洛莉挺身而出，决定保护这个陌生的男孩。二人在黑手党的包围中侥幸逃走，声称厌恶孩子的葛洛莉与英语不甚流利的混血男孩在步步惊心的旅途中营造了互信与默契，但葛洛莉清楚，真正的把菲尔从黑手党手中解救出来需要她做出一个惊险的决定……。新年前夕，威德（Mark Wilson 马克•威尔森 饰）、罗伯特（Pascal Langdale 帕斯科•兰格戴尔 饰）、妮可（Julia Ballard 朱丽娅•贝拉德 饰）等五个互不相识的人相继收到神秘的邀请函，邀请他们参加一个派对，派对地点在一座大厦27层顶楼上。
然而令他们奇怪的是，派对房间被装饰成儿童的派对，每个人都有对应的座位：猪、失败者、双面人、没心肠和情人男孩。是有人恶作剧？还是某种主体派对？正当他们困惑不解之时，危及扑面袭来，一场派对变成了残酷无情的狩猎游戏……。Your favorite drag monsters are back to compete in a grand championship of drag artistry and physical challenges for a $100,000 grand prize, along with the headlining spot on the upcoming world tour and the first ever "Dragula Titans" crown and title.。