22 年前
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故事发生在天保14年的江户。当时在老中?水野忠邦实施的财政紧缩政策之下的老百姓生活在极度困扃中。国内government的压迫，加上外国殖民者入侵的威胁，在江户的大街小巷中弥漫着一种不安的气氛。在不为世人所知的地下，存在着一个秘密的神社。这个神社表面上对外称是对外国传入的学术文化进行研究调查的『蛮社改所』，而实际上则是专门对付各国潜入日本的『妖夷』，并负责将他们秘密抹杀的government隐蔽机关。该组织的头目名为小笠原放三郎，是个醉心于“兰学”，并极力证明其实用性的学者。然而却不得不听从南町奉行?鸟居耀藏的差遣。小笠原虽然没有了得的身手，但却与有着能将汉字中蕴藏的不可思议力量“汉神”诱导而出并具现化的高超能力的“妖奇士”龙导往压等人承担着暗中保护江户的职责...。一次意外中，多米尼克（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）救下了美丽的女子费鲁美娜（索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰），两人一见钟情很快陷入了热恋之中，可惜多米尼克是一个花花公子，随着时间的流逝，他不再专情与费鲁美娜，转而投入了别的女人的怀抱。
费鲁美娜虽然身份卑微，却是专情之人，为了能够成为多米尼克的妻子，她甚至不惜使用了一些欺骗的手段。不幸的是，多米尼克识破了费鲁美娜的谎言，费鲁美娜再度面临着和爱人分离的处境。费鲁美娜有三个孩子，她告诉多米尼克，这其中有他的亲生骨肉，直到这时才良心发现的多米尼克回到了费鲁美娜的身边，但他始终不知道自己的亲生儿子究竟是哪一个。。