22 年前
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周润发与巩俐再度合作，讲述的是一段1941年珍珠港事件前发生在上海滩的谍恋故事。
1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰.库萨克 John Kusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼.兰亭（周润发 饰）及日本情报处田中大佐（渡边谦 饰）。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人（菊地凛子 饰）有关……。任晓雪（赵琳 饰）从离开北京前就已经打定了主意，上机前她就把手机里的SIM卡扔掉，随着飞机到达温哥华后更是气定神闲地摆脱掉考察团导游陆大洪（姜武 饰）的视线，消失了。陆大洪这可慌了神，一不小心就把留学生杨夕（李小冉 饰）给撞倒了，把杨夕送进医院后因为着急回酒店便匆匆留下名片走了。杨夕打电话让同学罗毅（陈坤 饰）过来探望自己。罗毅刚从中国过来，正在找房子。北京这边已经有人出发专程发到温哥华寻找晓雪的下落。而罗毅刚搬进新居就赫然发现对面屋子的女人正是晓雪！
被找到的晓雪对罗毅、杨夕和陆大洪说了自己的经历，为了保护晓雪不再受到伤害，他们纷纷隐瞒了晓雪的消息。杨夕和大洪日久生情，但大洪的妻子即将要从国内过来，他们的感情面临关卡，杨夕十分痛苦。那边已经被晓雪深深吸引的罗毅也正备受折磨，他爱着晓雪的温柔与神秘，却又被这层神秘所折磨，他渴望晓雪能对他交出真心，但晓雪总是似有若无地有层隔膜。罗毅的父亲因为贪污而被捕，一下子所有的事情都堆积到罗毅头上，他的承受能力快到极限了……。
