15 年前
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白赖仁野心勃勃，一心想控制人类，差仁者领袖虎大介杀死了菊池博士，抢走了万能的“赤盒”，伹他却打不开。得知音乐家高比能打开盒子，他遂派人将其生擒。与此同时，菊池的学生女忍者香也在查找高比，而另一面，芭蕉先生派爱徒小灵则暗中保护高比。三路人马狭路相逢，展开龙争虎斗，最终小灵杀出重围。芭蕉夜入白府盗赤盒不成，反被虎大介取走性命，并连累村民惨遭屠杀，于心不忍的高比以自刎相威，总算中止了白赖仁的屠夫行径。高比以乐曲为钥匙打开了赤盒，白赖仁惊喜万分，以为掌握了控制人类的秘笈。但小灵、女忍者香能就此罢手吗……。撒丁岛的一个小村庄里，90年代的讽刺节目《Avanzi》的演员们十五年后再次相聚，为了支持当地的渔民重新制作场演出。卡利亚里剧院挤满了观众，疑问在悲喜交替的情绪中不断地出现，演员和观众的角色发生了混淆。。