14 年前
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从小天赋异禀的川剧武生王大器，立志要大展雄图。岂料自己却患上了登台恐惧症，非但没能成为大武生，反倒是面临被川剧院裁撤的危机。正当他无用武之地时，一次不经意的见义勇为为他打开了新大门。他一身炉火纯青的变脸武艺以及变幻莫测的表演装束，像极了夜色中的神秘侠客。于是夜晚的城市成为了王大器新的舞台，他潜伏于茫茫人海将一身武艺用于见义勇为从此走上了行侠仗义的英雄之路。。因为肾脏衰竭，布米大叔预自感已只剩两天生命。他让亲戚们把能召回前世的汶密叔叔从医院接出来，希望能在乡间的家中了却余生。出乎他意外的是，他故去已久的妻子的鬼魂正在家中迎接他的归来，而失踪多年的儿子也回到家中——他已经变得与一只猴子无异！原来儿子与一种被称为“灵猴”的生物交媾后，与雌猴在森林中生活了整整15年时间。布米大叔回忆起他前世的许多往事，他决定带着他的家人穿过森林，来到一个位于山顶的神秘洞穴——那里是他第一世出生的地方，在那里，布米等待着死亡的到来……。罗达是一名毒品专家，毒品贩卖遍及东南亚地区。菲律宾警员艾力无意中逮捕到由香港往菲验货的罗达，由高志鹏受命前往菲押解罗返港，不料途中被罗之手下救走。高虽受重伤亦决意留在菲缉拿罗达归案。此时，艾力和日本国际刑警大岛柔美奉命协助高，由于两人性格不合，闹出不少笑话和误会。但追捕歹徒的过程仍充满凶险，殊不知还有更大的阴谋等着他们。。