25 年前
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故事发生在近未来的台湾，一栋老旧的公寓中，颓废堕落的红男绿女恣意浪费青春，荒度人生。少顷，一名妙龄女子送来快递，快递中藏着从美国寄来的毒品。男男女女嗑药享受，浪荡逍遥，谁知刚才还款款动人的女子突然竟变成丧失人性、嗜血如命的恐怖丧尸。丧尸对惊慌失措的生者展开残酷的杀戮和审判，快乐地瞬间变成了修罗场。与此同时，一支缉毒小分队闯进公寓，对某单元的贩毒分子展开围捕，他们在付出沉重的代价后总算将毒贩击毙，正当小队准备撤退时，却和另一头的僵尸大军遭遇。
绝命之日，无人能免，恐怖丧尸横行遍野，整个城市都彻底沦陷……。杂技团魔术演员吕新诙谐风趣，他的表演，常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛，自称为波洛二世。最近，他被侦破影片迷住，满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中，他想施展自己的破案才能，结果受挫。但他不死心，在药店里，他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能，吕新将钱包从扒手手中骗过来，又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳，博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久，二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗，吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路，但破案心切的吕新却常常失约，佳佳大为恼火。在破案中，吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手，只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶，他试图说服王虎...。