7 年前
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英国皇室的珠宝被盗，引起了社会高度紧张。情报局随即派出了最顶尖的特工——“天字第一号”去追查珠宝案，然而，案件未查出半点头绪，“天字第一号”就被人谋杀了。在“天字第一号”的葬礼上，英国情报局的顶级特工遭到了炸弹袭击，全部牺牲了。
不久，情报局收到消息，这伙坏蛋准备打英国皇冠的主意。但是情报局的顶级特工都牺牲了，无奈之下，只好派出菜鸟特工——强尼·英格力，绰号“特务憨J”。
强尼智勇皆无，不过他有先进武器、“八卦”的本领，强尼最后能否捍卫英国皇室的尊严？。家人手牵手，背后留一手。 这是一场因“诈骗”而起的团圆饭，两个家族彼此尔虞我诈、斗智算计。行为不羁的美国三人组对上传统保守的台湾客家望族，成员们各自心中盘算，各种过招下，不到最后绝对不知道谁才是赢家！。这是一部围绕生活在战争时代的落语家们浓厚的人性剧，因艺术的羁绊而连接在一起的年轻人，伴随着热情友谊、师弟与男女的情爱、嫉妒、离别以及唯一的挚友死亡的神秘事故…。 昭和初期进入落语的世界的菊比古，与同时入门的天才初太郎有着坚定的友情，菊比古憧憬和嫉妒初太郎的技艺，挣扎地想赶上，与在艺妓美代吉的支持下成长。最终，初太郎和美代吉相互联系的两人在充满谜样的意外过世。。