16 年前
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陆小道为救混元大师在魔蛛林将千年彩蛛精打死，彩蛛精在临死前将全身毒液侵住在腹中的混元大师体内，将混元大师化为彩蛛人形，直至七七四十九日后妖化重生。为解混元大师之毒，在鹿童仙子的指引下陆小道带着混元大师前往九仙山灵宵谷，寻找月牙池的路上与一众妖怪展开了一系列啼笑皆非的故事。。一个杀人犯刚刚出狱后每天都在一间茶餐厅打发时间，他在茶餐厅遇上一名每天在等儿子回来的婆婆。相处过后，原来婆婆正是当年被自己杀害的人的母亲。。幕府时代末期，外忧内患，山河动荡，百姓生活困苦，且生命时刻受到威胁。少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎，被其收入门下学习剑法，更名剑心。 在国家危难之际，年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山，加入奇兵队，日后更被桂小五郎纳入麾下，以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力。年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员，令对手闻风丧胆，直到某一天，一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤。 来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心，正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走。巴走入剑心的生活，随之经历了政治斗争的血雨腥风和田园乡下的宁静淡雅。也许她正是剑心那把狂舞之刀的刀鞘，但在大时代的背景之下，两个人的渺小幸福一触即碎……。