7 月前
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日高梦见（相泽舞 配音）是一个平凡的少女，在她的内心深处隐藏着一个不为人知的的秘密，在广阔无垠的天空之中，梦见有时能够看到不可思议的岛屿漂浮其中，然而，能够看到此番景象的，似乎只有她一人。
某日，一位名叫穆恩特（小野大辅 配音）的红发少年突然出现在了梦见的面前，原来，这个世界分为“天上界”和“地上界”两个部分，而穆恩特就来自于天上界的魔导国。长久以来，一股奇妙的力量维系着两个世界的平衡，维持着两个世界的运转，如今，这股力量渐渐枯竭，天上界因此而陷入了混乱，照这样发展下去，迟早有一天，灾难会波及地上界，而梦见，就是拯救这一切的唯一人选。。为了观测几年前没能“捕捉”到的神秘天体，被人称之为疯子（陈楚童 饰）的天文观测者驻足荒芜的戈壁山脚，并搭建了一个临时观测站，等待天体运转到特殊角度时进行“捕捉”。
就在临近天体运转到最佳观测角度和时间之际，一场沙尘暴之后，一个似傻非傻来历不明的神秘来者（王往 饰），闯入了疯子的生活中。在得不到此人身份的情形下，疯子暂时收留了他，并给他取了个名字“嗨”。“嗨”的行为古怪，接二连三的出现各种奇怪现象让疯子匪夷所思……
一个从天而降的物体，最终帮助疯子解开了来历不明者的神秘面纱……。沙克利是一名正直的警官，但从不受上级的赏识，直到临近退休才从新上任的局长手里接过一宗大案，要他到另一个城市把一宗毒案的重要证人莫利带到凤凰城出庭作证，当他要返回凤凰城的途中却连连被警方与黑帮分子追杀，种种迹象使他们明白，原来是凤凰城的警界与怨罪团伙相勾结，要杀他们灭口，正直的警官被激怒了，与莫利一起要杀回凤凰城报仇，他们故意将路线通知了敌人，和莫利两人开着一辆档满铁皮的大巴士一路开进了凤凰城，成百上千的警察受命拦截，车子被打得满目疮痍，在走投无路的情况下，二人相拥走出车门，穷凶疾恶的警察局长命令警察向他们开枪，慑于沙克利与莫利的正气，并无人听令，最终正义战胜邪恶，罪恶的警察局长死于莫利的枪下，二人相拥向远处走去。。