22 年前
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佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。。本片根據真實事件改編。在南非的種族隔離政策解除之後，官方成立了「真相與和解委員會」，目的在於調查種族仇恨事件的真相。 擔任委員會主席的大主教戴斯蒙屠圖前往一座戒備森嚴的監獄，審問一名種族歧視的殺人犯皮亞特，在交談的過程中，戴斯蒙漸漸發現皮亞特是一位狡猾的罪犯，他並不要求原諒，反而不斷挑戰戴斯蒙的信仰和寬恕的底線，戴斯蒙也在過程中漸漸懷疑寬恕的可能性…。
