1 年前
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西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师，将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。
受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞，逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童和西藏女孩，几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。。在著名的阿若瓦比女校，遭到排斥和霸凌的女生策划了一系列危险的报复计划来回击霸凌者。。在一个充满古朴气息的小镇上，生活着一位退休的武术大师父亲与对武术充满憧憬却略显浮躁的儿子。父亲，昔日武林的风云人物，如今只愿默默传授武艺，守护家族荣耀；儿子，年轻气盛，梦想成为武林高手，却对枯燥的基本功训练不以为然。。
