8 年前
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1994年十月，三个电影学院的学生——迈克（Michael C. Williams 饰），希瑟（Heather Donahue 饰）和乔什（Joshua Leonard 饰）前往马里兰州的布莱尔小镇，拍摄一部关于女巫布莱尔的纪录片，然而在拍摄过程中三人全部失踪。人们在一年以后，发现了他们留下的电影胶片，记录了他们失踪前发生的一切……
在布莱尔小镇上，长久以来流传着关于杀害孩子的女巫布莱尔的传说，这里集中的儿童墓地，还有小镇上几乎人尽皆知的古老故事，都印证着女巫的存在。迈克等三名同学，在一个平静的周日展开了对布莱尔故事的追索，可是在他们深入密林的同时，诅咒也开始降临在他们头上。。1940年，日本人意图剿灭江南和江北的新四军。日军策反并安插了袁向辰的副官代名扬，设下毒计，将袁向辰部引入日军埋伏圈将队伍全部歼灭，只有袁向辰一个人侥幸死里逃生，为地方民团女首领高怡然所收留。袁向辰在民团内部组建了小分队，和新四军游击队密切合作，开始针对敌人的猎鹰计划，展开一系列针锋相对惊心动魄的坚决斗争，除灭为虎作伥的汉奸，护送新四军重要领导人到根据地，破获日军密码，护送国宝转移，炸毁日军导航站，消灭日军细菌战武器，为抗日竭尽全力，最后在和日军六面扫荡根据地的顽强作战中全体壮烈牺牲。。
