8 年前
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本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。。米高任特种部队时，曾参与拯救波斯尼恐怖分子挟持的人质，可惜任务失败人质被杀，米高侥幸逃脱。退役后米高任职私人保镖，其老板在机场为枪手伏击身亡，其妻在机场逃过大难后，回到家中再次受击，米高因而被革职，米高追查下，发现凶手竟是两年前恐怖分子首领，其时米高的行动受阻，而一起查案的探员的女儿亦被绑架，令案情更加复杂......。
