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在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森邂逅了人类小男孩斯特凡。他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友，更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。
肉体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了满怀仇恨的冷酷魔女，为了复仇她给斯特凡的女儿爱洛公主施下了沉睡魔咒……。影片主要讲述不谙世事的合欢铃为救主人而化作人形，来到人间，在同门的指引下来到百花谷寻找救命灵药，却不曾想由此陷入了一场未知的阴谋之中。而在寻找滴血灵丹的过程中，合欢铃与司马家传人司马玉欢之间结下了深厚情谊，并逐渐成长......。