23 年前
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脱衣舞娘花天娇（吴家丽 饰）和智障少年泡饼（王喜 饰）因为警方的扫黄打非而丢掉了工作也失去了住所，无奈之下，两人只得靠着行骗为生。泡饼因为智商上的缺憾无法独立生活，非常的依赖花天娇，常常让花天娇感到非常的头疼，但与此同时，两人之间却拥有着十分坚实的亲情。
早年间，花天娇与脱衣舞场大哥龙头阿坤（钱小豪 饰）之间有一个私生子，然而，冷酷无情的阿坤将这个孩子卖掉了。这么多年来，花天娇没有一天不想念自己的儿子，也从来没有放弃过寻找儿子的下落。花天娇唯一知道的线索是，儿子的屁股上有一颗朱砂痣。。故事讲述的是在不久的将来，水资源短缺，脾气暴躁的记者弗兰克莫利纳必须面对自己的心魔，以查明一起可怕命案背后的真相。调查将他拖入了这座黑暗而神秘的城市的深处，在那里他亲身了解到事实与表象完全不一样。。善良正直的少年沉香与父亲刘彦昌一同生活在大山里，某日他被坏孩子辱骂是“没有妈妈的孩子”。沉香倍感伤心，于是向父亲追问母亲的下落。刘彦昌思索再三，向儿子讲述了当年的故事。原来，当年刘与仙女三圣公主相恋，结果惹来二郎神杨戬的忌恨，最终将自己的亲妹妹三圣公主压在莲花峰下。 得知一切的沉香决定寻找母亲，路上他遇见朝霞姑姑，进一步得知狠心舅舅杨戬陷害他们父子的始末。可是他年龄如此小，又无任何本领，如何与法术高强、阴险狡诈的杨戬抗衡？在朝霞姑姑的指引下，他拜在霹雳大仙的门下。为了救出困在莲花峰的母亲，沉香展开了艰苦的修行……。