22 年前
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遵义会议以后，确定了毛泽东（古月 饰）在红军中的领导地位。1935年1月，正是南方一年中最湿冷的季节，长途跋涉的红军来到赤水河边。前后有敌人的夹击，毛泽东与周恩来（苏林 饰）、刘伯承（傅学成 饰）认真分析敌情，作出一渡赤水入滇。蒋介石（赵恒多 饰）得知派王道之（金安歌 饰）率四十万大军围堵扎西地区，而我红军借敌黔北兵力空虚二渡赤水，巧夺渡口，红军趁敌不备，率精兵奇袭娄山关，挥师遵义，解放了周边广大地区。蒋介石闻听即愤怒又懊恼，他严惩执法不力的军官，再次布重兵追剿红军，准备把红军消灭在乌江岸边，毛泽东审时度势，令红军三渡赤水然后迅速再渡赤水，将敌人远远甩在了身后......。八年前，当托尼还是个年轻人的时候，他留下了一张遗书，显然是从海边的悬崖上跳下来的，但他的尸体从未被发现。一个像托尼的成年人出现了，声称他只是逃跑了。埃莉诺想相信那个人是托尼。哈丽雅特·阿什比（伯雷尔），他们的姑妈，立刻充满敌意，称这个人为冒名顶替者。西蒙假装对形势更加开明。 然而，西蒙知道这个人是个冒名顶替的人，因为他实际上是诱骗托尼写自杀笔记，然后谋杀了他。他对自己的罪行充满了悔恨，然后把尸体藏在庄园的一个小教堂的砖墙后面（直到影片接近尾声时才披露这些事实）。有时，当情绪低落时，西蒙会退到礼拜堂里，假装他哥哥还活着。他会播放托尼唱歌的留声机唱片，而西蒙则会在他溺爱的姑妈的陪伴下演奏风琴，姑妈会化着奇怪的妆，扮演死去兄弟的角色。”托尼和埃莉诺透过窗户偷偷地观察这个仪式。埃莉诺被哈里特从眼角看到。哈丽特姨妈溜出去试图攻击埃莉诺，但被“托尼”拦住了。然后...。