22 年前
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中国旭日公司总裁严竣（王伟平 饰）击败世界数家知名公司，在招标M国环岛高速公路工程中胜出。几天后偶遇具有“灵魂出窍”功夫的日本女子宁馨（石兰 饰），很快陷入一种莫名魔力不能自拔。从此怪事接二连三出现，他竟然在自家床上发现裸体女人要用一夜情换取他手中的标书，而秘书刘玉（马翎雁 饰）也象被人洗脑一样，出卖了公司内部重要资料。同时公司内部还出现了一系列莫名其妙的现象，致使后续招投标中接连失败。宁馨则用催眠术将获得的情报发往日本三木公司，幸亏公司主管王端（白乐安 饰）赶来暗中阻止了她的进一步行动，而此时严竣还浑然不知。原来一度遭公司怀疑的王端与刘玉深感泄密蹊跷，决心展开调查......。一部讲述一名歌手志愿生和过去曾享受过超高人气但现在没落了的制作人的音乐旅行记的电影。朴灿烈饰演歌手志愿生，并且就参与制作并演唱片中的音乐。。
