12 年前
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大刀王五（陈观泰 饰）本为北京城内豪杰，经营镖局为生，侠名远播。贩夫走卒、陌路好汉，遇事喊一声五爷，则王五必出面维护。湖北巡抚之子谭嗣同（岳华 饰）入京参议新政，慕王五侠义之名，有心结识。是日王五相会情人金菊花（贝蒂 饰）时遭仇人拦截，谭嗣同仗义助拳，二人相谈甚欢，结为豪气干云的异姓兄弟。
未几西太后废止变法，打压新党。谭嗣同托付王五护送康梁二人出奔，自己却选择以身殉新法。王五与谭妹（李丽丽 饰）苦劝无果，遂决定于行刑时劫法场救人，王五召集各地武林好汉入京，同时在衙门内安插奥援，无奈最终被叛徒出卖，成就了一段悲情英雄的江湖往事。。故事发生在二十世纪七十年代，金英民（赵敏基 饰）是衔着金汤匙出生的富家大少爷，曾经有过一段失败恋情的他心中埋下了忧郁的种子。在父亲的安排之下，金英民迎娶了门当户对的千金小姐尹娜英（申恩庆 饰），让所有人都没有想到的是，尹娜英表面看来温婉贤淑，实际上却野心勃勃冷漠自私，为了达到自己的目的不择手段。
金英民和尹娜英很快就有了他们的孩子金民宰（俞承豪 饰），金民宰是一个个性十分温柔的男子。相比于商场上不见硝烟的你争我斗，金民宰更倾情于在舞蹈的世界中挥洒自己的情怀。一位名为白仁姬（瑞雨 饰）的女演员出现在了金民宰的身边。。