25 年前
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距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……
本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。。伊依来到西安，寻找“已故”爱人吴吴的记忆，却意外得知吴吴还活在世上。几番波折后，二人再次见面，得知彼此的良苦用心，吴吴是因为不让伊依受伤才不辞而别，他们互相理解，虽然身在⿊夜，却仿佛浸润在暖阳之中，有情⼈终成眷属，完美结局。。