22 年前
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比利“垃圾”温赖特是一个简单的人。他爱他的女朋友，他喜欢他的大学橄榄球队。但是当他的女朋友离开他去参加球队的明星四分卫时，他开始摧毁他曾经爱过的男人，希望能够重新夺回他失去的生命。。清晨的阳光透过百叶窗照了进来，让这间老旧的木屋焕发了几多温暖。小小的卧室内，身材魁梧的熊先生正摆弄手中的八音盒。许是工作了太久，他的眼镜干涩无比。熊先生站起身，背后的床上还留着她和夫人携手安眠的印记。他推开隔壁的房门，儿子已然外出，墙上三口之家的合影让他凝望许久许久。吃过早饭，熊先生带着修好的八音盒表演箱出门。他来到小镇的最中央，摇晃手中的铃铛。看看已有路人围拢过来，他打开八音盒开始表演。那里讲述的都是他和家人们一段难以忘怀的铭心往事……
本片荣获第88届奥斯卡电影节最佳动画短片奖。。故事背景设定于19世纪末的缅因州海岸小村之中，比利是一位嘉年华游乐场的推销员，自视甚高。在一次嘉年华活动中，他遇到了安静的磨坊女工朱丽（玛德琳·沃兹海 Madeleine Ozeray 饰），二人一见钟情，他们共同演唱着《如果我爱你》这首歌曲，表达着他们炽热的爱情。 不久后，比利和朱丽决定结婚。然而，由于经济上的困难，朱丽怀孕的消息并没有给比利带来兴奋。失业的比利开始逐渐感受到生活的压力，他的脾气变得越来越暴躁，因为他渴望给朱丽和未来的孩子一个体面的生活。受人激将，比利决定参与一起抢劫事件。然而，运气并没有眷顾比利，在第一次抢劫中，他就被捕获了。面对即将面临的监狱困境，比利深陷痛苦和自责之中，后悔不已。。
