24 年前
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当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在德州的落魄机械发明家凯德买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。。这是一部关于 Hiso 女孩和乡下警察的浪漫喜剧，因为命运或是国家使命，使得这个东北警察和倒霉的女孩不得不假装成恋人，成为了一对欢喜冤家，每天都有矛盾产生，但是他们的关系也在渐渐发展...。哪里都有江湖，现代都市里面隐藏着一些传承大帮派，丐帮就是其中之一。然而5年前帮主神秘失踪，令丐帮的八长老李霸叛出丐帮，软禁了唯一知道帮主线索的帮主女儿若梦，在各大地区立起了分堂，制造假药，大长老莫劲劝说李霸重回丐帮不要再做伤天害理之事未果，和李霸打成两败俱伤，莫劲是丐帮的顶梁柱，他受伤的消息被李霸故意放到江湖上，江湖上其他的古老帮派也开始蠢蠢欲动，丐帮面临帮主失踪后的最大危机...。