24 年前
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上班族矶森晶（男：白洲迅饰，女：夏菜饰）与小说家妻子苑子（新川优爱饰），两人过着幸福却冷淡的夫妻生活。但是，有一天，晶变成了女性。那是身体性别发生变化的“异性化”。晶拿到“异性化证明书”后回到了社会，但第一次穿胸罩、第一次化妆、第一次意识到男性的感情也开始萌芽。妻子苑子虽然对逐渐变成女性的丈夫感到困惑，但还是接受了变化，继续做夫妻。正因为身体是女性、心灵是男性，晶才会注意到，世间对“女性”的视线。由于异性化，男性视角和女性视角的差异显现出来。@哦撸马（阿点）。礼（长泽雅美饰）听了健（山下智久饰）的表白，从与多田（藤木直人饰）正在进行的婚礼中落跑，转眼又过了一年。两人虽然都很了解对方的心思，但却始终无法迈出新的一步。
这期间，绘里（荣仓奈奈）和小鹤（滨田岳饰）决定在夏威夷举行婚礼，健，礼还有干雄（平冈佑太饰）都来到了海边的教堂 。但众人发现新娘去向不明，绘里只留下了一张字条，上面写道“我不明白小鹤的心意”。
久未谋面的妖精（三上博史饰）再次出现，他决定再给健一次回到过去的机会。健要拯救小鹤与绘里的婚礼，更要面对自己的内心，追求与礼的幸福。健再次念出咒语“哈利路亚，chance。”。1984年8月6号，西直门内后半壁街54号院出了这么几件事：原电信修造厂职工王遥转岗被分配到街口的西直门电信局，这天是他第一天上班；电信局专管技术的老局长张毓祺在跟原单位吵了三个月后，原单位终于同意给他家里安装一部电话，这一天，张毓祺正式离休；而张的儿媳在这一天早产生下一个女孩——张悦。 我们的故事就从这一天，这个小院及旁边的电信局内展开…… 与王遥同一天来报到的还有一男一女——争强好胜，处处要拔尖的电校毕业生陆喜军；羞涩腼腆，胆小怕事的应届高中毕业生徐海燕。三个年轻人被分配到局里不同的岗位。 王遥是典型的北京小可爱，嘴贱手欠，好开玩笑，虽然工作表现一般，但在局里人缘颇好；而陆喜军虽然工作出色，但经常出言顶撞领导，又成天板着一张脸，与同事们的关系也很紧张，但正是因其冷傲的性格，深得女孩垂青——中国最老一辈的酷哥；年轻漂亮的徐海燕自然是局里众单身追求的...。