18 年前
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故事发生在阳光旅馆的10号房，这是一个神奇的房间，其中发生的事情早已经脱离了能够用科学解释的范畴。这个房间里，每一样物品都被赋予了一种特殊的能力，拥有了一件物品，就能够随心所欲的使用它的能力。当这个消息不胫而走的时候，各路人士怀揣着各种各样的目的从世界各地聚集到了10号房间，然而他们并不知道的事，得到就要付出，这付出可能是身体上的、感情上的，也有可能是生命。
一次偶然中， 警察米勒（彼得·克劳斯 Peter Krause 饰）得到了一把神秘的钥匙，而这把钥匙正归属于10号房间，与此同时，米勒的女儿亦在房间里无故失踪，为了找到心爱的女儿，米勒踏上了充满危险和劫难的旅程。。孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷的木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。。