18 年前
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朝阳升起，海崖边的高速公路上行进着一辆红色轿车，车中一对夫妻布莱恩和卡拉因工作变动而来到海崖边的一处豪宅居住一阵子。布莱恩的老板约翰要在海崖开发一座酒店，指派布莱恩做酒店管理，做为报酬之一，把自己的海崖豪宅借予夫妻二人居住；卡拉是一名心理咨询师，自从发父母离婚后，随母亲去芝加哥生活，对于居住在海崖的父亲，从不愿提及和关心，她恨父亲；这时收到医院电话，父亲中风住院，心软的卡拉把父亲接回豪宅康复，请了家庭护士利奈特照顾父亲，和父亲交谈中得知卡拉的母亲一直不让父亲见她，二人终于和解；利奈特露出本来面目，是弗兰克年轻时外遇女人的女儿，也就是卡拉同父异母的妹妹，这次故意接近费兰克和卡拉做护士是为了报复和取代卡拉的位置；一阵打斗之后，卡拉击中了利奈特。。孟妮、关海和秦冰同为海天戏剧学院毕业，在大学四年同窗中，他们都憧憬有一个美好的未来。孟妮的男友刘亦名也是学戏剧专业的，他的好友张之恒四年来一直替他照顾孟妮。提前两年毕业的刘亦名深知北漂的艰辛，当孟妮提出毕业后去北京与他一起打拼时，他退缩了，他决定跟女友在家乡创业发展，待羽翼丰满后再杀回北京。但现实与理想总是遥遥无期，他们的年轻气盛、好高骛远终使创业失败。不得已刘亦名捡回老本行，靠拍戏赚钱救急，但女友却投向了昔日好友张之恒怀抱，另他瞠目结舌。感情的纠葛令往日的朋友一下变成路人，痛定思痛，刘亦名又茫然地回到了北京......。