16 年前
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故事发生在清朝咸丰年间，天津才子刘保山（夏雨 饰）名冠京华，学识渊博，更是一个嫉恶如仇、狷介耿直的堂堂君子，却也因此冲撞惹恼巡城御史路登高（梁冠华 饰）和六王爷（修宗迪 饰）。不愿掉入酱缸官场的刘保山逃名市井，并和普通人家的女孩秀姑（朱媛媛 饰）互生爱意，而六王爷家的五格格（胡可 饰）同时也对保山一往情深。几番周折，对仕途灰心丧气的刘保山投身梨园，堂堂状元郎竟然做起下九流的戏子，一时间轰动京城。他借唱戏大骂路登高等人，自然给自己惹来新的麻烦，却也由此谱写了梨园界“天下第一丑”的传奇……。1975年夏，祖国西南边疆某地蛇灾蔓延，军民、畜禽时常罹难早先施用蛇药突然失效，情势非常严重。蛇学家、归国华侨牛玉声奉命率领一支考察队急切奔赴灾区。在调查研究的基础上，牛玉声认为，有一种黑眼镜蛇出没在这一带，它正是考察队觅寻的新蛇种，其毒液是研制新蛇药的原料。他建议考察队迅即奔赴毒蛇活动猖獗的国境线附近寻捕。
李钧是考察队中"另有使命"的队员。他受命暗中监视牛玉声，对牛玉声一举一动抱有怀疑和警惕。李钧的恋人田甜，是一个纯洁、开朗、活泼的姑娘。她担当了考察队的向导。她不满李钧对牛玉声的监视。
某日，牛玉声追踪黑眼镜蛇至国境界碑处，李钧持枪以企图越境的"叛国者"的罪名将他遣返回去。田甜气忿不已，断然与李钧分手。为了研制新蛇药。牛玉声继续工作。这天，考察队又发现了一条粗大的黑眼镜蛇。为了生擒毒蛇以取毒液，牛玉声奋力与毒蛇搏斗，不幸，凶猛的毒蛇将毒液射入他的眼中。田甜忿然砍死了毒蛇。牛玉声为失去这条活蛇而严厉批评了田甜。急救车载着牛玉声和田甜等几个护送人员，冲开雨雾，在公路上疾驰，田甜为自己的过失而负疚，决心补救这个损失，于途中跳下汽车，消失在茫茫雨色中。牛玉声被送进医院，主治工程师恰是田芳。牛玉声得救了。田芳告诉丈夫，女儿正是田甜。牛玉声的心里发出对女儿深沉的呼唤。此时，田甜被毒蛇咬伤，正晕倒在森林里，她的身旁蠕动着被擒的毒蛇。牛玉声及时赶到，把她救起，并生擒了毒蛇。新蛇药使田甜美丽的眼睛重新张开了。
历尽坎坷的牛玉声一家团聚了。然而命运又一次驱走了刹那的欢榆，李钧奉命来逮捕牛玉声。牛叮嘱妻女："等着我……"他坚信，乌云散去，即是朗朗的晴空。。击败吞噬融合体后，危机解除，平溪市再次回归和平。然而，时空能量异常波动情况却愈演愈烈。由于时空秩序出现混乱，导致现实世界与平行宇宙发生交错。为了守护时空秩序与宇宙和平，变形联盟必须尽快找出引起时空交错的时空歧点，消灭时空兽，将错乱的时空导回正轨。就在变形联盟忙于修正错乱时空时，茜卡与双子星汇合，带领喧哗、吵闹暗中收集高阶战士机体碎片，准备复活吞噬、铁刃、厄运三人。随着高阶战士的逐一复活，平溪市的平静生活再次被打破。茜卡等人策划了一系列针对变形联盟和平溪市的侵袭行动。面对新的危机和威胁，面对双重压力和挑战，变形联盟和海澄毫不退缩，全力以赴，最终击败强大敌人，守护了时空秩序与宇宙和平。。