14 年前
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神勇的蓝波又回来了！这次，蓝波奉命返回越南调查失踪的美军是否已成为战俘。然而，蓝波甫一登陆越南，所有装备和武器都丢失了！随身剩下的，只有一把军刀和一套军用弓箭。
身处逆境的蓝波，偶然发现了出卖他的正是自己的部队！蓝波在九死一生之际，得到了当地一名越南少女的帮助。在少女的帮助下，蓝波凭借其高超的求生技能和坚强的意志，克服了一切困难，终于逃出生天。
蓝波决定向出卖他的人重拳出击！。小哈奇是蜜蜂王国的王子。由于遭到一群凶恶胡蜂的攻击，哈奇和母亲失散了。落单的他独自踏上了寻找母亲的旅程。
哈奇向昆虫们打听有没有在附近见到蜜蜂群，一路问一路走的哈奇迷了路，来到了人类的市镇塞比亚。塞比亚生活着许多昆虫，然而由于环境遭到人类破坏、再加上螳螂镰吉总来抢夺食物，大家都垂头丧气的。勇敢的哈奇站出来向镰吉发起挑战，毛虫小弯仗义相助，他们成了好朋友。接着，哈奇又认识了小弯的恋人绕绕、蚂蚁艾利康、屎壳郎波巧、知了小鸣、瓢虫比客等。。张翠山携妻及子张无忌从孤岛出发赶去给其师父贺百岁大寿的途中，被人暗算，张无忌中寒冰掌。在武当山，张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输真气得以残活。张三丰的举动引来宋青书的妒忌，他联合了峨眉女弟子周芷若共同对付张无忌。明教圣女小昭令张无忌改变命运，使其先在断崖上遇到高人治好体内寒冰毒、学会九成“九阳神功”，又在明教禁地练得“乾坤大挪移心法”。得知蒙古郡主赵敏设计令江湖六大派围攻光明顶想歼灭明教时，张无忌决意为拯救明教赴汤蹈火。。